27.11.1992, im Zeughauskino.
Die Löwentänzerin Lulu liebt einen Clown. Trotzdem fängt sie ein Verhältnis mit einem Adligen an, der sich für sie in Schulden stürzt und schließlich Selbstmord begeht. Später heiratet sie einen alten Baron, dessen Sohn sich gegen die Verbindung auflehnt und deshalb aus dem väterlichen Haus gewiesen wird. Als der Clown wieder in ihr Leben tritt, setzt sie diese Beziehung fort, wird aber dabei von ihrem Mann ertappt.
Einführung: Evelyn Hampicke, Rainer Rother – mit Klavierbegleitung